武后临死前，他对孟凡说了心里话，说自己要长生不老，才能杀死孙子和孙婿。但孟凡指责武后欺骗了自己，人们并没有长生不老。这时，武后和孟凡突然听到孩子们的哭声，两人听到声音，看见一个宫女抱着婴儿走来走去。武后立即让内侍省出来杀了这两个人。宫女苦苦哀求，但武后却无动于衷。宫女无奈之下，痛骂武后淫乱后宫，圈养面头，要说私通，武后最厉害。不过，武后说自己要杀了她和宝宝，不是因为她和别人私通，而是因为宝宝的哭声让她休息。吴后告诉宫女，如果她想活下去，她会杀了婴儿。宫女终于自杀了，孟凡抱起婴儿...
周公公终于成了内侍省的长官，说要按照皇后的意思处死这个婴儿。武后和孟凡出面救了婴儿。魏后知道了这件事，问孟芙到底怎么回事。这时，武后召见了上官婉儿。武后和上官婉儿谈起过去，他曾经杀过的大臣和宗室。两人谈起往事，十分叹息。武后说上官婉儿和他死去的女儿很像，他也很喜欢孟凡，并请婉儿以后照顾孟凡。武后最终命令将军听从新皇的命令，并让孟凡每年为自己扫墓。孟凡立即答应了。武后抱着自己救下的宝宝，很亲密。最后，她喝了毒酒，死于毒发。孟凡走出大殿，深深地向皇位磕头，一代女帝，命陨在这里。
新皇登基上朝，问为什么朝中重臣缺席很多。有人说太平公主生病了，朝臣们纷纷前来探望。太子不高兴母后效仿天皇帝临朝听政，很不高兴。李隆基建议王子假装服从，不要冲动。王子和魏后没有血缘关系，王子建议魏后唯一的女儿安乐公主嫁出和番，这让魏后很不高兴，也种下了王子的祸根。孟凡即将被派去守陵，身边和她要好的宫女都很依依不舍。这时，篱笆外的李隆基听到了这一切。他告诉孟凡守陵太苦了，不得不和妹妹分开。但孟凡对此也无能为力…