听说朝中有人私通外敌，武后怀疑是李隆基。张兄弟自告奋勇找出告密者，却被武后拒绝。在李隆基来看武之后，武则天告诉他，张氏兄弟有一个计划，要求李隆基为她工作。张兄弟想抓住李隆基的把柄，甚至想陷害郡王。李丹担心儿子的锋芒太漏，会惹麻烦。随后，张氏兄弟宴请李隆基，宴间歌舞升平，推杯把盏好热闹。宴会上，张的兄弟说他想把孟凡送到李隆基，李隆基不得不接受。李隆基开始盘问孟凡的起源，怀疑她有其他身份...但是孟凡因为私下指责皇帝的行为被张的兄弟听到，不得不被派去陷害李隆基。李隆基的下属怀疑孟凡的来历不明，但李隆基说这是毫无疑问的。这些都是孟凡在黑暗中听到的

小马告诉孟凡，月秀阿姨的家人来拜祭。惊慌失措的孟凡来到墓前，发现君王爷也在这里。李隆基对此表示愧疚，希望得到补偿。月秀姑姑的妹妹流泪不止接过李隆基递过的地契。孟凡看到这一切，改变了郡王爷的观点，认为他是个性情中人。孟凡在回宫的路上被神秘的黑衣人追杀，惊慌失措地掉进湖里，被李隆基救出。孟凡感到内疚，告诉李隆基他是派来监视他的真相的。李隆基得知对方想陷害自己的计划，两人开始回到皇宫。夜路寒冷，孟凡被冻晕过去，李隆基不得不找山洞点篝火。在荒野中，李隆基找到了红薯，两人开始烧红薯吃，甜红薯的香气，两人的感情开始逐渐改变。

天亮后，两人终于赶回了城里。事实证明，前去刺杀孟凡的刺客是李隆基的手下，他怀疑孟凡的起源。李隆基说孟凡可以信任。张兄弟调动兵马到北郊，等待李隆基的把柄。两人正在商量时，杜公公前来传旨，说君王爷没有私通外敌，不需要再查了。君王爷为武后求观音，武后认为李隆基足够重情重义，但却不够残忍。上官婉儿也认为李隆基不值得提防。

灵真吃了给妃子的瓜果，小宫女不忍心受到他的惩罚，自己承担了一切后果，结果被孟尚睡了一夜。路过的孟凡把披风送给了小宫女，并告诉她雷尚宿是个冷心热的好人来安慰她。萌表示理解，并想好好生活。孟凡警告她，千万不要太聪明，否则会得祸。萌萌因为整夜跪着一瘸一拐，结果又遇到了灵真，但又哭又闹的灵真却让萌真无奈。