昭君离开后，一心想把王昭君当成自己的毛延寿，接受不了昭君远嫁的事实，自杀了。由于赵遂的秘密报道，皇帝知道了屠羲假呼韩邪单攻大汉的真相。这让淮阳王非常惊慌。他要屠芪找出隐藏在屠芪周围的钉子，拔出来消灭，屠芪半路拦截呼韩邪单于。晚上，天气凉爽，昭君·侯氏为乌禅幕大叔和鹿王子送去了两床被子。鹿王子热情地为她唱歌。王昭君与匈奴人的和谐关系让呼韩邪很开心。太后召见皇帝，告诉他昭君和呼韩邪单于行和亲礼，即有了婚约，强占她，就会激怒匈奴，要他把国家放在第一位，不要因为一个女人而树强敌内失民心。皇帝对皇后极度不满。