宋朝真宗无后，玉皇大帝命令紫微星下凡延续赵的国家，并派文武曲星帮忙。没想到，太白星君误换了两位星君的身体，以至于原本帅气的文曲星变成了黑面包公。为了避免将来包拯的杀戮，太上老君只能为他睁开眼睛，让他日能审阳，夜能断阴。包拯新官上任途中，见展昭替天行道力杀崂山双煞，斥其不得使用私刑，展昭反讽为官员天下乌鸦一般黑，随后扬长而去。包拯来到定远县就职，立即严惩恶吏土绅，下令设置冤屈鼓。在展昭的考验下，他意识到包拯确实是一个廉洁的官员，不怕权贵。包拯还发现，南侠展昭侠是一个勇敢的人，他们互相欣赏。包拯在定远县任职三年，施政清明，刑颂日减。就在知州即将升级的时候，县里一个独居的老人张别古买了一个黑盆，要求代为打鼓。