舞者们一个接一个地跳着，但他们从未见过聪明人。刘琦急忙去找他。聪明的人告诉他他不要去乐园，准备去北苑等王子。刘琦看到她只爱权力，心情渐渐黯淡。易芳来看刘琦，向他提起了聪明的智慧。刘琦要求易芳自己安排。
宫人们谈论王子要嫁给良迪。妙人听到这件事很担心。碰巧一个宫人要去胡椒屋送衣服，妙人给她送衣服。刘启正和亚夫交谈，远远地看到了妙人，赶紧躲了起来。妙人没有见到王子。亚夫建议刘启不要错过它。
李嬷嬷正在骂宫里的人，宣布谁做错了什么就被罚去太子殿打扫。妙人故意把水泼在李嬷嬷身上，李嬷嬷看穿了她的心思，打了她一架。
刘启喃喃自语地走了过来，妙人终于知道他是王子殿下，假装跳水，刘启救了她。妙人告诉刘启，他爱上了太监。刘启不知道该怎么办，高兴得跳舞。
洞房之夜，刘启以看兵书为由离开了巧慧。第二天，易房问巧慧新婚之夜怎么样。巧慧为刘启隐瞒了这一点。易房发现巧慧身上的麝香，告诉她刘启闻不到，否则全身都会起疹子。巧慧不得不说刘启去书房看兵书。
刘启闻到了妙人送给他的花香包。涟漪房来到书房。刘启急忙把香包藏起来。涟漪房要求他善待聪明。当他离开时，他闻到刘启房间里的香味，不禁产生了怀疑。
妙人在北苑值夜，刘启偷偷来看她，把她带到太子宫。张燕半夜醒来，发现窗户没关，赶紧下地关窗。风很大，窗户关不上。张燕打了很长时间电话，没有人同意。她晕倒了。